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2025-06-26
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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净(jing)利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要(yao)受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润(run)占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子(zi)5%、电力设备(bei)4%）等(deng)，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网(wang)、信息服务(wu)等细分领域(yu)，包(bao)括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高(gao)，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。台风“蝴蝶”停止编号，华南仍有持续降雨，长江中下游地区高温来袭，局地可达40度
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