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2025-06-27
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维持年度策(ce)略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀(zhang)牛市》看法,牛市上半场是(shi)金融再通胀,权益资产在(zai)流动性宽松环境下(xia)估值抬升,资产价格企稳(wen)对扭转通缩预(yu)期至(zhi)关重要(yao),打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行(xing)与资产价格上(shang)行**借贷需求,资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上(shang)半场的金融再通胀,剩余流动性宽(kuan)松助力小盘(pan)成长弹性释放,同时通胀尚未(wei)回归,红利资产凭借稳(wen)定的(de)自由现金(jin)流创(chuang)造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍(reng)维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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