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2025-06-28
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二💛💛、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🍑👞👛,只能是长传导链条的风险💔👠。可能是美国经济下行超预期💞🥒👙🍊,强化全球衰退预期😠🤬🍉,进而A股供需格局改善拐点可能推后💘🥑🥔。另外💋💖💯,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低,也可能成为扰动的来源。
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6月13日🥕,人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据。截至一季度末👞🍏👛,企业年金积累基金规模3.73万亿元,投资资产净值3.70万亿元🧡🍌🍇,近三年累计收益率为7.46%。
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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比😠,2015年高点至今TMT板块估值层面🍅🍒💖,电子指数PE变化幅度约下降40%👢😡💋、计算机下降41%、传媒下降51%😻💔、通信下降80%;盈利层面(利润变化),电子增长27%🥿😡👿、通信增长30%🧅👘、计算机下降23%、传媒下降36%🍌🤬;股利收益率层面,TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近
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(2025年6月16日😻,廊坊)提供有质量的榜单与调研的胡润研究院联合河北省商务厅🌽,今日于廊坊发布《2025胡润制造业外企在华投资30强》(Hurun Largest Foreign & HK/Macau/Taiwan Manufacturing Companies in China 2025)。该榜单列出了制造业领域最具代表性的30家外资企业,依据这些企业最新财年在中国内地(大陆)的销售额和员工规模两大指标进行综合评估🍓💞。这是胡润研究院首次发布该榜单🥭👝👛🩱👢。。
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