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2025-06-26
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1👛🍍、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👚😈，港股更偏科技互联网🧡，受价格下行的影响较小💔🍇🥾🤍。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🧄🥦，从剔除金融的净利润占比来看💕🍅🥬💋🩲，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥝👅，消费（食饮8%🎒💋🩰、医药6%），制造业（汽车5%🍊👛👿💌、电子5%🍌😡、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍉🥻，价格下行压缩毛利🥕💖🍒，进而影响盈利表现🥑🩳🥥🥝。相比之下🩱👙💟，港股除金融外💕，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💛👗、通信12%），且更偏向于互联网🧄🍈🍍、信息服务等细分领域，包括腾讯👗💓💔👛、网易、美团等互联网巨头🧅🎒👜，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💔👡。历史上看🩰，由于A股行业结构更偏传统经济🍑🍏💯，因此对价格更敏感🥾，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😠，典型如16Q4-19Q4💓，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥭，全部港股从-3%升至12%👜🥕，二者增速差从8pct降至-6pct👿。邓紫棋回应旧歌版税纠纷
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