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欧美一级精品片在线看下跌中的回落(luo):美元走强,外(wai)资(zi)流(liu)出,高(gao)外资持股占比的港(gang)股较A股跌(die)幅更深,当前概率不(bu)大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例,分别为23年(nian)和(he)24年5-8月。背后(hou)原因(yin)类(lei)似,均为强美元之下,外资加速流出(chu)中国资产,而外资(zi)占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大,跌幅更深(shen)。(1)23年美联储处于(yu)加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美(mei)债收益率从(cong)3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经(jing)济下行压(ya)力加大(da),外(wai)资加速流出,外资流出对外资持股占比更(geng)高的港(gang)股冲击更大,23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%,万得全(quan)A -5.2%,AH溢价指数从129升至(zhi)151。(2)24年(nian)美国通胀持续高位,美联储不断(duan)推迟降息(xi)时间,“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债(zhai)利(li)率持续(xu)高(gao)位,外资也在24年5-8月(yue)加速流出(chu)中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%,万得全A -10%,AH溢(yi)价指数从(cong)133升至(zhi)151。当前来看,美元短期走强概率不(bu)大,若三季度(du)美丽(li)大法案(an)提高美(mei)国债务上限落地,预计将(jiang)在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现(xian)美债(zhai)大幅增发的情况,市场对(dui)美国(guo)债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。。
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