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2025-06-25
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4月的贸易战再次提醒我们,当中国资(zi)产的(de)长期重估已经成为一个共识的时(shi)候,任何过度反(fan)应一些外部(bu)冲击(ji)因素而进(jin)行的交易,回头来看出错率都很高。不过,油价上涨能阶段性缓解工业品价格(ge)下行压力,更重(zhong)要的是(shi)高油(you)价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来(lai),美(mei)国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区间,带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供(gong)给因素飙升,该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民(min)带来的冲突,都可能会(hui)影响(xiang)到减税法(fa)案的推(tui)进,同时(shi)也制约特朗普(pu)在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度(du)看问(wen)题,中东的冲突对中国资产未必有(you)负面影响。
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