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91精品人妻一区二区三区蜜桃
2025-06-23
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北美头部云厂商1Q25业(ye)绩多数超(chao)预期，资本(ben)开支维持或上(shang)修，打消市场此前部分担忧，AI基础(chu)设施(shi)投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能云(yun)服务收入及利润(run)表现，AI应用商(shang)业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂(chang)商资本开支均维持或上(shang)修(xiu)，我们认为(wei)今年云厂商AI资本开(kai)支(zhi)投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出(chu)市(shi)场预期。关税方面，在当前关税政策(ce)下，由于海外(wai)通(tong)信板块厂商大多进行全球化布(bu)局，因此我们认为(wei)较大(da)概(gai)率能够绕过关(guan)税较高的生产地，需要承担的关税有(you)限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通(tong)过提(ti)价等举(ju)措转移至下游客户，因此我们判(pan)断(duan)关税对海外通信板块(kuai)利润率影响有限，在AI投(tou)入持续的背景下(xia)，对需求影响亦有限。赵昭仪曹骏同框
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