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2025-06-24
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②分化中的收敛:21年通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优,美(mei)联储(chu)加息预期冲击港股下跌(die),当前关注通胀回归节奏和(he)美联储降息预期(qi)变化;
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新消费主题在IP潮玩🍅🍌🍋、古法黄金上涨后,围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🍏👞🍏🥑💝。一方面是轻松生活,包括各类代理外包、个性化定制高效服🩲、餐预制菜🍑、连锁品牌杂货店等细分领域;另一方面是情绪消费,包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验🍑、品牌文化👙。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🩳🥑🍆,还有地方美食、中式快餐等)、食品饮料 (功能性食饮🩲、保健型食饮😈🩱、电商营销)、服装 (中高端服饰、线上预售等)。新消费属性产品不仅有广大的国内市场,在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🥾💋👡。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画😠🥾,则2020年该指标见底后脉冲向上🩱🥬😠🥦👄,功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显,新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强,服务机器人💗🍉🧅、宠物食品😈、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小,内需可进🥬、外需可守💗。
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然而,白宫仍然坚定不移,特朗普也毫不(bu)避讳。周四,他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢(chun)预测”,暗示 “这些人要么腐败,要么真(zhen)的很蠢,而他(ta)们本应是经济学家。”
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