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人人摸人人操
2025-06-28
人人摸人人操
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升(sheng)，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行(xing)与资产价(jia)格上行**借贷需(xu)求(qiu)，资金通过信贷渠道(dao)从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成(cheng)长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下(xia)半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的(de)哑铃型(xing)配置思(si)路。甘肃一公立医院停诊不再接受新患者
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