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久久综合大潮喷
2025-06-24
久久综合大潮喷
1🥬、基本面：港股较A股业绩增速更强👢，A股消费+制造+周期👿👿🌽，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👜。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥒💔💔👡，同样高于全A（非金融）的-13%🍒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🧡，消费（食饮8%💌💓🍎🍌、医药6%），制造业（汽车5%🍊👢🍉、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🤍🥭🍅，价格下行压缩毛利💛🍎，进而影响盈利表现💌。相比之下，港股除金融外💘🍈💗，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😈、通信12%）🍋，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🍉、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👙👘🍅🥬，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍊🥻🥒🥻，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍒🍒💌🥾，PPI同比从5.5%降至-0.5%👞🥭，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥭🥔🥕🥥，全部港股从-3%升至12%🥾😠👝🩰，二者增速差从8pct降至-6pct🍉💛🥿。苏超
1、基本面：港(gang)股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格(ge)下行的影响较(jiao)小(xiao)。近两年来港股业绩(ji)增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比(bi)10.2%，显(xian)著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下(xia)行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的(de)影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至(zhi)-6pct。
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