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韩国 欧美 日产 国产精品
2025-06-27
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分化中的收(shou)敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而(er)在21年春节后，核(he)心资(zi)产泡沫(mo)破灭(mie)，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下(xia)持续(xu)下(xia)跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新(xin)能源和通胀推动(dong)的(de)资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电(dian)力设(she)备领涨(zhang)，此外有(you)色金(jin)属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指(zhi)数(shu)从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回(hui)归(gui)的节奏和幅度，若(ruo)价格水(shui)平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不(bu)大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。为什么边牧弃养率高
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优😻😻🍌，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍍🍍🎒👚💝，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍍🍅🥥🤍，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🩳🧡💗🥿。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🩰、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍓🌽，AH溢价指数从130升至149👢。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💘🍌👚，港股21年全年净利润增速21%👄💞，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👛💟🍒👠，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💕👿，A股业绩优势放大🍓🍇，有望相对港股走强👡💘🥒🍆，但短期概率不大👛🍄👡💯。此外🥬，关注美联储降息预期🩳，若降息时点持续延后💞🍉🍆👛，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥦。
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