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2025-06-26
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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势,周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平🍑。
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從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型(xing)看,年內(nèi)已清盤(pán)産品中,權(quán)益産品佔(zhàn)比七成。按炤(zhào)choice一級(jí)分類,上述105隻産品中權益類産品、固收類産(chan)品各有(you)75隻、19隻。這(zhè)75隻已(yi)清(qing)盤(pan)權益産品中,髮(fà)起式産品(pin)就有32隻。
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“即使它们被法院支持,特朗普**似乎仍然愿意在一定程度上通过谈判降低它们💗💯🍍,” 约克指出👘🍒💌,“然后四年后当新**上台时会发生什么👄?”
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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👙😻🍑,资本开支维持或上修,打消市场此前部分担忧,AI基础设施投入持续性超预期;关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到💯🧡🩳🩳,AI赋能云服务收入及利润表现🥝💛,AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到,云厂商资本开支均维持或上修,我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速,AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面,在当前关税政策下,由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局,因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🥔,需要承担的关税有限;且企业大多定价权较强🥔,能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户💞👜🩱,因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限,在AI投入持续的背景下,对需求影响亦有限。
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