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2025-06-24
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新兴市场:边际向上,但(dan)整体绝对(dui)表现可(ke)能有限(xian),仍需(xu)要进行区域选择。利好因素包括:(1)政策方面,政策利率或将继(ji)续下降,同时美联储可能在下半年降息。美元走弱(ruo);(2)贸易层面最坏的消(xiao)息可能已经(jing)过去并已被市场定价(jia);(3)新兴市场也(ye)能受益(yi)于全球资金(jin)配(pei)置的再平衡。挑战方面,一(yi)是下半年受(shou)政策不确定影响,我们认为整体风险偏(pian)好的改善有限(新兴市场在风险偏(pian)好较高的环境下更为受益);二是美债利率仍在较高水平。
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