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2025-06-27
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机构指出,随着天气升温,制冷剂维修端需求逐步旺盛,真实动销提振渠道价格信心。下游空调6-8月排产同比维持高增长🍈👚🥑👜,需求端继续给予正向反馈。制冷剂长景气周期趋势不变👠,在主流制冷剂内外贸报价持平背景下,制冷剂相关生产企业业绩释放确定性增强。
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機(jī)構(gòu)指齣(chū),隨(suí)着天氣(qì)陞(shēng)溫(wēn),製冷(leng)劑(jì)維(wéi)脩(xiū)耑(duān)需求(qiu)逐(zhu)步旺盛,真(zhen)實(shí)動(dòng)銷(xiāo)提振渠(qu)道(dao)價(jià)格(ge)信(xin)心。下(xia)遊(yóu)空調(diào)6-8月排産(chǎn)(chan)衕(tòng)比維持高增長(zhǎng),需求耑繼(jì)續(xù)給(gěi)予正曏(xiǎng)反饋(kuì)。製冷劑長景氣週期趨(qū)(qu)勢(shì)不變(biàn),在(zai)主流製冷劑內(nèi)外貿(mào)報(bào)價持平揹(bēi)景下,製冷劑相關(guān)(guan)生産企業(yè)業績(jī)釋(shì)放確(què)定性增(zeng)強(qiáng)。
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最后,毛(mao)利率方(fang)面,奕斯伟计算波(bo)动(dong)显著(zhu)。2022年为(wei)25.9%,2023年骤降至15.4%,2024年也仅微升至17.7%。公司解释称,2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额,叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值(zhi)增加;尽管2024年通过解决方案组合优化(hua)有所缓(huan)解,但整体毛利(li)率依旧处于低位。
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当下投资者仍应谨慎,勿在情绪高点盲目追高👅。配置上看好三条主线:一是黄金🍍、稀土🧡🥝、核电设备等安全资产,建议适度配置并密切关注政策节奏;二是恒生科技指数👠👿💯、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司💖,兼具主题催化与估值修复逻辑👄🍍🧡;三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产👢🥑💗,实现资金避险与低波动配置💓。
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