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2025-06-27
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2)AI中遊(yóu)與(yǔ)(yu)恆(héng)生科技:噹(dāng)(dang)前中美(mei)談(tán)判中齣(chū)口筦(guǎn)製(zhi)緩(huǎn)咊(hé)預(yù)期推陞(shēng)AI與半導(dǎo)體(tǐ)中遊方曏(xiǎng),特彆(biè)昰(shì)恆生科技指數(shù)、中資服務(wù)器(qi)、算力基礎(chǔ)設(shè)施及部分半導體設備(bèi)公司,具備主題(tí)催化與估(gu)值低位脩(xiū)復(fù)雙(shuāng)重(zhong)驅(qū)動(dòng);
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2)AI中游与恒生科技:当前中美谈判中出口(kou)管制缓和预期推升AI与半导体中游方向,特别是恒生科技指数(shu)、中资服务器、算力(li)基础(chu)设施及部分半导体设备公司,具备主题催化与估值低位(wei)修复双重驱动;
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乐(le)动机器人曾以To B模式为核心,2022年前(qian)两(liang)大客户A和B分别贡献28.3%和14.6%的收入。不过,2024年这两家客户(hu)已(yi)跌出(chu)前五大名单。尽管未披露具体(ti)原因,但公(gong)司推出割草机器人(ren)整机(ji)产品,可能使得(de)原先(xian)视(shi)觉感知技术的客户(如扫地机器人厂商)成为竞争对手。
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中(zhong)美初步达成贸易(yi)协议,美墨接近达成协(xie)议,欧盟关税谈判(pan)有望延期(qi)。贸易框架朝着逐(zhu)渐明朗的方向(xiang)推进。然而周五以色列(lie)伊朗爆发冲突,全(quan)球资产受冲击。
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申万一级行业指数中🥾🥑,有色金属👡🍅🎒、石油石化行业涨幅居前🎒💛🥦💯,均超过3%🧅;农林牧渔、传媒、医药生物🩲💟🥒💋、非银、国防军工等行业涨逾1%🍅😠👞🥑。食品饮料🍆🍏🥕、家用电器👗、建筑材料、计算机等行业跌幅居前🍄😻。
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