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2025-06-25
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国产成人综合久久 1、基本面:港(gang)股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周(zhou)期,港(gang)股更偏科技互联网,受价格下(xia)行的影响(xiang)较小。近(jin)两年来港股(gu)业绩(ji)增速显著强于A股,2024年全部港股归母净利润同比10.2%,显著高(gao)于全(quan)部(bu)A股的-3%,剔除金融后港股2024净(jing)利润同比(bi)11.7%,同样高(gao)于全A(非金融)的-13%。究其原因(yin)我们认为(wei)A股业绩(ji)疲弱主要(yao)受价格(ge)因素拖累,核(he)心在于A股(gu)的行业特征,从剔除金(jin)融(rong)的净(jing)利润占比来看,2024年A股主要(yao)集中(zhong)在周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%),制造业(汽车5%、电子5%、电力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大,价格下行压缩毛利,进而影响(xiang)盈利表现。相比之下,港股(gu)除金融外,行业(ye)主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒(mei)13%、通信12%),且(qie)更偏向于互(hu)联网、信(xin)息服务等细分领域,包括腾讯、网(wang)易、美团等互(hu)联网巨头(tou),消费、制造(zao)等行业占比不高,行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看,由于A股行业结构更(geng)偏传统(tong)经济,因此对价格更敏感,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%,同期全A净利(li)润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%,全(quan)部(bu)港股从(cong)-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。扁担女孩声明:上大学前不开账号湘财证券指出💔😠,长维度来看,目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中,2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行👛🩲。中维度来看,2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向🧡。短维度来看,目前处于中美关税90天缓冲期内,我国出口有望保持相对韧性,且国内宏观政策逐步落地🍉🧄,国家已将工作重心转向科技领域,大环境稳定有利于市场上行🤍🥻🥝👠。
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