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2025-06-28
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美联储本周将再次就利率问题做出决定👠,决议定于周三公布。即将到来的周末,特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新。
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行业视角,我们认为工(gong)业板块将(jiang)继续(xu)受益能源转型、基(ji)建(jian)项目和(he)数据中心投资推动,尽(jin)管电气化(hua)订单增速有(you)所回落,但在手订单为(wei)收入带来较高确(que)定性;工业自动(dong)化板块随着去库存接近尾声,预计将进入复苏通(tong)道。根据MSCI各行业2025年(nian)资本开支增速预期,TMT和公(gong)共事(shi)业同比加速的确定性较高;从资本品子板块2025年EPS一(yi)致预期看,国防、电气设备预计(ji)维持较(jiao)高景气度,预计2025年分(fen)别(bie)实现59%和26%的同比增长,其他子板块(工业集团、工程基建、建筑产品)EPS在宏观环境(jing)边际宽松背景下,预计(ji)2025年实现(xian)10%左(zuo)右同比增长。
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随着(zhe)DeepSeek等(deng)大模型的兴起(qi),AI领域正经历着前所未有(you)的变(bian)革,算力需求呈爆发式增长,传统(tong)计算架构的局限性日益凸显。RISC-V作为新兴的开源指令(ling)集架构,凭借其独特(te)优势,成为AI时代数(shu)字基础(chu)设施的 “天选之子”,迎来新的发展契机。
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