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2025-06-25
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AI糢(mó)型的質量取決(jué)于輸(shū)入數(shù)據(jù)的質(zhi)量(liang),可以説(shuō)英偉(wěi)達(dá)(da)的芯片昰(shì)AI巨頭(tóu)們(men)爭相搶(qiǎng)(qiang)購(gòu)的軍(jūn)火(huo)庫(kù),而(er)Scale AI的數據就(jiu)昰AI巨頭們必不可少的糧(liáng)草。隨(suí)(sui)着生成式AI時(shí)代開(kāi)啟(qǐ),互聯(lián)(lian)網(wǎng)巨頭們開始AI軍(jun)備(bèi)競(jìng)賽(sài),Scale AI的估值也水(shui)漲(zhǎng)舩(chuán)高,去(qu)年剛(gāng)剛完成了估值140億(yì)美元的螎(róng)資。
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PP粒料展望:预计本(ben)周供应压力边际(ji)增加,海南乙烯等装置(zhi)检修计划虽(sui)存,但整体检(jian)修损失量预计减少,叠加新产能平(ping)稳释放(镇海炼化四线50万(wan)吨装置本周投产),市场供应量或(huo)小幅回升。下游(you)逐步贴近季节性需求淡(dan)季,塑编、注塑等行业订单跟进(jin)不足,企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预期大对成本面(mian)存支撑,但在供需(xu)宽松的背(bei)景下,成本端对价格(ge)的支撑(cheng)作用有限。预计PP市场区间震荡,价格波动空间有限。
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银行后市还有多少空间?首先🌽,机构整体展望乐观🧡🍋🩳。中信证券表示,宏观不确定性仍存💓,在此背景下低波板块具有配置价值,银行相对于大部分行业而言,基本面具备相对稳健特征👠🥾,相对价值显著👜。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场🍍💌💗,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🤍🥻👗,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🎒,25年7月前、25年剩余时间以及2026年😈🥾💝,宏观主要矛盾各不相同👝👘🧡💟。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善🥕😡。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限💘😡🩲。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。。
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