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2025-06-28
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华泰证券表示,对港股下半年保(bao)持乐观,企业盈利的“U”形修复是主要驱动力。随着港股更多核心标的(de)上(shang)市,市场扩容,基金也需要进一步加大港股(gu)配置。若三季度(du)出现波动,将是增配港股的好(hao)时机。重点推荐三条主线:一是(shi)科(ke)技主线,中国科技股相对(dui)美(mei)股有增(zeng)长空间;二(er)是消费主线,新消费火热(re),传统消费受益于地产(chan)周期改善有望回暖;三是大(da)金融主线。
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根据公司2024年年(nian)报,*ST同洲的主营业务主要分为两(liang)大板(ban)块,一是能源领域业务,包括各类聚合物软(ruan)包电池、高功(gong)率(lv)电源产品等。二是机顶盒领域业务(wu),主要包括卫星接收工程机设备、数字电视机顶盒、智能终端、数字电(dian)视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案、智(zhi)慧平(ping)台业务等。
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3、庫(kù)(ku)存:總庫存(cun)環(huán)比(bi)下降1.10%至75.13萬(wàn)噸(dūn),企業(yè)庫存環比下降0.43%至(zhi)39.65萬噸,社會(huì)庫(ku)存環比下降1.83%至35.48萬噸。
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4 月以来的反弹行情(qing)中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税(shui)冲击(ji)下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险(xian)偏好受挫;2)关(guan)税影响下国(guo)内经济承压,企业盈利复苏节奏(zou)趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确(que)定性;4)区别于第一轮科(ke)技(ji)重估逻辑,当(dang)前缺乏能催化行情展开(kai)的(de)新叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡,难以实现(xian)实质性突破;同时增量资(zi)金匮乏,一个直观的体现是融资余额未(wei)随指数修复至关税冲击前的水平。因此,当前市场处于(yu)存量博弈的状态(tai),表现相对无序。而(er)从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持(chi)续。。
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