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日韩人妻无码一区二区三区
2025-06-24
日韩人妻无码一区二区三区
行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格低位(wei)运行的(de)背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自(zi)由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开(kai)支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面(mian)延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预(yu)期走(zou)出(chu)底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融(rong)资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。雷军：小米yu7将于6月底发布
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