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2025-06-26
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维持年度策(ce)略(lve)观点：牛(niu)市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽(kuan)松环境下(xia)估(gu)值抬升，资(zi)产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下(xia)半场(chang)是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀(zhang)尚未回归(gui)，红利资产(chan)凭借稳定(ding)的自由现金(jin)流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘(pan)成长的哑铃(ling)型配置(zhi)思(si)路。
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