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激情综合色综合啪啪五月
2025-06-24
激情综合色综合啪啪五月
行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价(jia)格低(di)位运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通过自(zi)由现金(jin)流积累转化为新增的(de)资本开支(zhi)，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价(jia)值和(he)改革红利推升(sheng)估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基(ji)金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统(tong)）、能(neng)源化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。沙溢晒健身照大秀肌肉
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