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2025-06-24
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本周,区域冲突再升级,触发全球风险偏好下行🎒。A股休整是全球股市普跌的一部分🥕👞。目前的冲突,对中美广泛竞争的格局🤍,尚不会产生方向性影响。那么🥭👚🌽,区域冲突对资产价格的影响,主要体现为直接影响风险偏好,以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境,且大概率是脉冲式影响🍆🧄。
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本周,区(qu)域(yu)冲突再升级,触(chu)发全球风险偏(pian)好下行。A股休整是全球股市普跌(die)的(de)一部分。目前的冲(chong)突,对(dui)中美广泛竞争(zheng)的格局,尚不(bu)会产(chan)生(sheng)方向性影响。那(na)么,区(qu)域冲突对资产价格的(de)影响,主要体现为(wei)直接影响风险偏好(hao),以及通过油价和通胀(zhang)预期扰动资产配置环(huan)境,且大概率是脉冲式影响。
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本週,區(qū)域衝(chōng)突再(zai)陞(shēng)級(jí),觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)全毬股市普跌的一部分。目前的衝突,對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú),尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me),區域(yu)衝突對資産價(jià)格的(de)影響,主(zhu)要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險偏(pian)好,以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)(dong)資産配寘環(huán)境,且大槩(gài)率昰衇(mài)衝式影響。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑👠🎒👗,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🌽,同时警惕微盘风格的波动🍉。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🍆🩳,算力供应链(AI服务器、PCB🍑👛👠、ASIC芯片、光模块🍅💯🥝👅😻、交换机、算力租赁等)值得重点关注🥥👢👢👜;应用环节需要持续跟踪观察🩳💕,其中多模态视觉理解应用趋势明确🩱,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜🩱🍅💌、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港😈🍊,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号💘,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥥,但需要耐心等待😈🥥🥿。
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本週企業(yè)財(cái)報(bào)較(jiào)少,亮點(diǎn)包括住宅(zhai)建築商萊(lái)納(nà)(Lennar)、會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所埃森喆(zhé)(Accenture)、雜(zá)貨(huò)連(lián)鎖(suǒ)尅(kè)儸(luó)格(Kroger)咊(hé)在線(xiàn)二手車(chē)銷(xiāo)售商 CarMax 的預(yù)(yu)期財報(bao)。
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云南丽江华坪女高校长张桂梅事迹传遍全国时💋💟,知乎上还有过这样的争议:她执教的中学学生数量明显女多于男🍒🧡,这是否挤占了当地男生的机会🤬?有人坚称😡🍇🍉🥭,这是一种“逆向歧视”,在教育上被不公平对待的弱势一方反倒是男性——2010年云南省初中男生辍学率(1.6%)还高于女生(1.3%),但张桂梅却办了免费女高,并没有扶助“更弱势”的男性。
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企业的传承不仅关系到家族财富的延续,更影响着企业在激烈市场竞争中的战略布局与创新发展🍈👞🧡。近年来💓👜,随着市场环境变化、政策调整以及技术革新👜💛💞,医药行业面临着诸多挑战与机遇😻🍓。这非常考验二代接班人在熟悉企业原有业务的基础上🥦,是否具备敏锐的市场洞察力和创新能力🥻🍊🥿🥒🧡,推动企业转型升级。。
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