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2025-06-25

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   中文字幕综合网 下跌中的回落:美(mei)元走强,外资流出,高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不(bu)大(da)。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例(li),分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加(jia)速流出中国资产(chan),而外资占比更高的港股相比A股(gu)受(shou)影响更大,跌幅更深。(1)23年(nian)美联储处(chu)于加息周期(qi),全年4次加息,美元指数(shu)从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%,强(qiang)美元叠加国内(nei)经济下行压力加(jia)大,外资加速(su)流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒(heng)生(sheng)指数下(xia)跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至(zhi)151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位,外资也在24年5-8月加速流出(chu)中(zhong)国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月(yue)恒生(sheng)指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短(duan)期(qi)走强概率不大(da),若三季度美丽大法(fa)案提高美国债(zhai)务上限落地,预计将(jiang)在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu),这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借(jie)新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求(qiu),可能出现美债大幅增发的情况,市(shi)场对(dui)美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一(yi)步走弱。我尊重所有人但我不在乎他们值得關(guān)註的昰(shì),在能源領(lǐng)域,2024年(nian),公司搨(tà)展了高功率電(diàn)源産(chǎn)品。公司的高功率電源産品爲(wèi)開(kāi)(kai)關電源産(chan)品,在應(yīng)用領域上屬于服務(wù)器電源。
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