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2025-06-29
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥿👗🍈🍈。当前市场主要的下行风险🧅🍑,只能是长传导链条的风险😠。可能是美国经济下行超预期😠🧅💞🍒,强化全球衰退预期👅🍇👡🍏,进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🎒🍋,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程🌽。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低🍓💓🥬🧡,也可能成为扰动的来源🥿🧄🍎💞😠。
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Subramanian还为美国(guo)相对于欧洲和亚洲所(suo)拥有的约 40%的估(gu)值溢价进行了辩护,该策略师指出这是(shi)因为美国拥有更出色(se)的资产负债表(biao)、更高的企业透明度以(yi)及更强劲的长(zhang)期(qi)增长潜力。
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热(re)卷方面,本(ben)周(zhou)全国热卷产量环比回落4.1万(wan)吨至324.65万吨,同比减少3万吨;社库(ku)环比增(zeng)加4.59万吨至268.88万吨,同比(bi)减少55.71万吨;厂库环比(bi)增加0.18万吨至76.53万吨,同比减少12.71万吨。本周热卷表需环比回落1.04万吨至319.88万吨,同(tong)比减少8.79万吨。热(re)卷(juan)产量(liang)回(hui)落(luo),库存连续第(di)二周增加,表需回落,数(shu)据表现偏弱。美国商务(wu)部宣布将自(zi)6月23日起(qi)对(dui)多种钢制(zhi)家用电器加征50%关税,包括洗碗机、洗衣机和冰(bing)箱(xiang)等“钢铁衍生品”,对钢铁间接出口将形(xing)成不利影响。而多地宣布家(jia)电国补政策暂停,对短期(qi)家电销量也将形成一定影响。热卷市场(chang)供需压力逐步显现(xian),市场已转(zhuan)入累库周期。预计短期热卷盘面仍将震(zhen)荡偏弱。。
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