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2025-06-24
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短(duan)期,军工、大金融板块相对受益。2)原(yuan)油而言,6-12月价格(ge)中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油(you)运输(shu)占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全(quan)球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博(bo)弈叠加“去美(mei)元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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展朢(wàng)A股后(hou)市,待相關(guān)事件(jian)充分消化后,或不必過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)(ren)爲(wèi),近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)(ce)仍(reng)積(jī)極(jí)髮(fà)力,預(yù)計(jì)后續(xù)政筴(ce)仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素(su)交(jiao)織之下,預計指數(shù)(shu)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)(shi)近期國內政筴(ce)的重點(diǎn),未來(lái)有朢持續迎來政筴催化,此外,消費(fèi)(fei)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性,建議(yì)關註食品加(jia)工、專(zhuan)業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。
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我们现在正处在一个不可思议的时代,未来的历史学家审视当下,定会惊讶于世界的巨变。今天,我将围绕三个核心问题展开:首先👿🩲🤍🥻,回顾四十年前的世界格局;其次,剖析引发颠覆性变化的关键因素;最后,探讨这些巨变对中国—东盟关系的影响及应对之道💓🍉。
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