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2025-06-25
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下(xia)行的(de)影(ying)响较小。近两年来港股(gu)业绩增(zeng)速显著(zhu)强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同(tong)比10.2%，显(xian)著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股(gu)业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的(de)净(jing)利润(run)占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制(zhi)造业（汽(qi)车5%、电子5%、电(dian)力设备(bei)4%）等，这些行业基(ji)本(ben)面受价(jia)格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互(hu)联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股(gu)业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业(ye)绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。幼儿园一年关掉2万所
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