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国产欧美国产综合每日更新
2025-06-26
国产欧美国产综合每日更新
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低(di)位运行的(de)背景(jing)下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行(xing)；受益于长(zhang)久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金(jin)流释(shi)放加速的(de)电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信）。被炒成“减肥神药”线上线下随意买卖 专家建议：精细化监管全流程溯源处方药
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