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2025-06-25
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在“电(dian)风(feng)扇”式的轮动(dong)行情中(zhong)，把握高(gao)切(qie)低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而(er)当前(qian)创新(xin)药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为(wei)例，近期板块的走强固然存在(zai)强(qiang)基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面(mian)驱动(dong)——部(bu)分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普(pu)涨(zhang)，呈(cheng)现出阶段性见顶的(de)信号。中长(zhang)期维度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表(biao)明(ming)资金开始(shi)流(liu)出，选(xuan)择性价比(bi)更高(gao)的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。
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