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91免费看`日韩一区二区
2025-06-26
91免费看`日韩一区二区
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既(ji)可以延续其分红(hong)表现，也(ye)可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本(ben)开支，获(huo)得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星通信）。伊朗真敢打美军基地吗
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