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2025-06-24
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建议在6~8月的(de)半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确(que)，建议重(zhong)点关注字节生态链(lian)公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境(jing)变量突然变(bian)化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。
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