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2025-06-24
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“未来 10 年,我们将削减 8 万亿美元的赤字,” 新闻秘书卡罗琳・莱维特(Karoline Leavitt)最近在福克斯新闻上表示👄💘👡👚。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥿🩳🎒🍇🍇,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👙👢,比如财政、货币💓、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🍄🎒💌🌽,只能是长传导链条的风险🩳🩳🤬,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💟👚,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位👚😠💌,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🧡🥔💌🩱。
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随着产业换档加速及竞(jing)争力提升,我国创新药相关企业的基本面正在(zai)显著改善。从(cong)净利润变化来看,目(mu)前创新药上市公司整体的利润亏损(sun)开始收窄(zhai),预(yu)计随着未(wei)来产品(pin)放(fang)量趋势的放(fang)大,净(jing)利(li)润将进一步改善。同时,目前创新药(yao)上市(shi)公司整体的现金及现金等价物充足,现金余额大于10亿元的创新药公司共达17家。
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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行,万得全A指数PE(TTM)为15.2,较上周上行0.1👚😠,处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降,其中,汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前,计算机👢、食品饮料💖🍋🥻😻、建筑材料估值跌幅居前💓。。
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