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2025-06-27
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维持年度策略观点:牛(niu)市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法,牛市上半场是金融再通胀(zhang),权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升,资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重(zhong)要,打(da)破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang),实(shi)际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通(tong)过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显(xian)著修复之(zhi)前,仍维持红利(li)底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路(lu)。
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