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2025-06-24
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1）中东地缘局势扰动风(feng)险(xian)偏好，但影(ying)响A股的核(he)心因素(su)仍在于自(zi)身的结构。本周五A股、港股指数普遍(bian)回调，避险情绪(xu)推升能源、贵金属(shu)、军工上涨，但中东局势(shi)对国内(nei)而言更多是(shi)情绪上(shang)的(de)短期冲击，影(ying)响A股的核心因素还是自身结构问(wen)题。从风险溢价来看(kan)，在(zai)中美谈(tan)判(pan)利好(hao)预期(qi)下，本周沪深300风险溢价一(yi)度回落至6.1%附近，为今(jin)年4月(yue)以来的最低(di)水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价(jia)进(jin)一步下(xia)行还需要经济基本面或增量政策(ce)的持续发力；结构上来看，前(qian)期活跃的(de)新消费、创新药等主(zhu)题的成交占比持续提(ti)升后，细分赛道快速(su)轮动，部分获利(li)盘存在止盈需求。记者：快船和猛龙可能会偷偷加入杜兰特争夺战
1）中东地缘局势扰动风险偏好，但(dan)影响A股的(de)核心(xin)因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源(yuan)、贵(gui)金属、军工上涨，但中东局势对国内(nei)而言更(geng)多是情绪(xu)上的短期冲击，影响(xiang)A股的核(he)心因素还(hai)是自身结构问题。从风险(xian)溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深(shen)300风(feng)险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来(lai)的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风(feng)险溢价进(jin)一步下行(xing)还需要经济基本面或(huo)增量(liang)政策的持续发力(li)；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等(deng)主题的成交(jiao)占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘(pan)存在止盈需求。
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