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2025-06-28
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从策略层面来看,此类地缘问题的预(yu)测难度极大(da),商品市场可(ke)能会(hui)有应激(ji)性反应,股票市(shi)场短期可能局(ju)部(bu)会有反应,但(dan)是由于不可预测性,很难(nan)成为主导市场的主(zhu)要变量(liang)。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政💌😈💋、货币、经济数据验证🍍💛🥭🥿🥾。当前市场主要的下行风险👡💓,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化👜💛。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👛👗💕,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下👝🥝,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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货币政策:展(zhan)望(wang)未来,我(wo)们认为东南亚多国预计在2025年四季度和2026年一(yi)季度期(qi)间,额外降息50-75bp,对(dui)经济增长(zhang)加以**,并对冲对等关税带来的贸易增长阻力。
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