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2025-06-24
久久乐国产精品亚洲综合
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在(zai)通(tong)胀尚(shang)未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延(yan)续其分红表现，也(ye)可以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分(fen)红(hong)稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基(ji)本面延续改(gai)善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预(yu)期(qi)走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流(liu)动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持(chi)资本(ben)市场(chang)的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而(er)本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算(suan)力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。伊朗对以色列发动新一轮袭击
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍄👚。红利方面🍒🥒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🤍🧄🧅🧡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🧄🥕🍈👿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👡👘👢🥑、公路🧡🧄💝；补贴政策推动下💌💔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😡🥻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💗，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍌🥑👙，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🌽，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥕🥒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😡😈👝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥬💕、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍄🧡👙💌🩳。
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