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2025-06-24
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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现(xian)。相比之下，港(gang)股除金融外(wai)，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应(ying)港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。让文物焕发新活力绽放新光彩
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