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2025-06-27
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我(wo)们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环(huan)境下(xia)估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)的(de)哑铃(ling)型配置思路。雷霆有麻烦了！虽然追成2-2平，但有坏消息，决定总冠军归属！
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