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2025-06-29
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维(wei)持年度策(ce)略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市(shi)》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩(suo)水(shui)-债务压力(li)-消(xiao)费收缩“的恶(e)性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率(lv)下(xia)行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛(niu)市上半场的金(jin)融(rong)再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹(dan)性释放(fang)，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的(de)显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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