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2025-06-27
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1）中东地缘局势扰动风险(xian)偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构(gou)。本周五A股、港股(gu)指数普遍回调(diao)，避险情绪推升能源(yuan)、贵金属、军工上(shang)涨(zhang)，但中东局势(shi)对国(guo)内而(er)言更多是(shi)情绪(xu)上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结(jie)构(gou)问(wen)题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今(jin)年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修(xiu)复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面(mian)或增(zeng)量政策的持续发力；结构上(shang)来(lai)看，前期活跃的新(xin)消费、创(chuang)新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮(lun)动(dong)，部分获利盘存在止盈需求。广东台风夜暴雨下成一团白线
1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🩰🍈。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍋，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🥾🩱👡👢，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💯，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🤍，前期活跃的新消费🍊🍓、创新药等主题的成交占比持续提升后💔💓😡，细分赛道快速轮动👞🥕🌽，部分获利盘存在止盈需求。
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