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2025-06-26
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宏观经济:根据彭博一致预期,2025年二季度越南、菲律宾💋💯、印尼👠👄🥦👗、马来🌽、新加坡💞👗💞、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%🩱。我们认为,美国关税政策进入90天宽限谈判期(7月9日结束),预计推动以越南、马来西亚、泰国🥥、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🍆🥻,但下半年进入去库存周期而开始承压。
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周三,财政部长斯科特・贝森(sen)特(te)(Scott Bessent)在国会作证时,议员们 —— 主(zhu)要是民主党人,但也有一些共和党人 —— 提出了(le)债务问题。
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在權(quán)益類(lèi)公募基金擴(kuò)容、中長(zhǎng)期(qi)資金入市與(yǔ)政筴(cè)工具護(hù)航(hang)下,A股資金麵(miàn)或將(jiāng)延續(xù)穩(wěn)中曏(xiǎng)好態(tài)(tai)勢(shì)(shi)。居民(min)財(cái)(cai)富曏(xiang)金螎(róng)資産(chǎn)加(jia)速再配寘的趨(qū)勢癒(yù)髮(fà)明確(què),后續可重(zhong)點(diǎn)觀(guān)詧(chá)市場(chǎng)情緒(xù)(xu)麵(mian)的脩(xiū)復(fù)節(jié)奏(zou)。
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3) 经济基本面来看,内需不足、物(wu)价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%,小幅好于市场预期,5月PPI同比下降3.3%,降幅较上月进一步走扩,已连续32个月处于负(fu)值区间。PPI持续低(di)迷,除了(le)油价下(xia)行的输入(ru)性影响外(wai),国内有效需(xu)求不(bu)足、部分行业产能过剩也是重(zhong)要原因。提振物价的关键在于“扩大有效(xiao)需求,畅通供需循环(huan),打通实体经济堵点”,需要“财政、货币、产业(ye)、就业、社保”等各项政策协(xie)同形成合力。历史经验(yan)显示,PPI与A股非金融企业盈利增速呈正(zheng)相关,物价中枢重回上(shang)行还(hai)需政策进一步落地显(xian)效。。
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