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2025-06-24
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1、基本面：港股较(jiao)A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港(gang)股(gu)业绩增速显著强(qiang)于(yu)A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而(er)影(ying)响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于(yu)互(hu)联网(wang)、信息服务等细分(fen)领域，包括腾(teng)讯、网(wang)易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行(xing)业属性(xing)导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感(gan)，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从(cong)8pct降至-6pct。
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