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2025-06-28
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“我认为,通胀降至低于目标的风险非常有限,”欧洲央行网站刊登的Guindos访谈文字实录显示。“我们的评估是,通胀风险是平衡的。”
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“我認(rèn)爲(wèi),通脹(zhàng)(zhang)降(jiang)至低于目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)非常有限,”歐(ōu)洲央行網(wǎng)站刊登的Guindos訪(fǎng)談(tán)文字實(shí)(shi)錄(lù)顯(xiǎn)示。“我們(men)(men)的評(píng)估昰(shì),通脹風險昰平衡的。”
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“我认为,通胀降至(zhi)低于目标的风险非常(chang)有限,”欧洲央行网站刊登的Guindos访谈文字实录显示。“我们的评估是,通胀风险是平衡的。”
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建议在6~8月的(de)半年报季,更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑,避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易(yi),同(tong)时(shi)警惕(ti)微盘风格的波(bo)动。具(ju)体配置(zhi)方面:1)A股(gu)建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng))值得重点(dian)关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确,建议重点关注字节生态链公(gong)司,以及绑(bang)定品牌客户成长(zhang)的零(ling)部件及模组公司(si),品(pin)类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品;2)港股步入自下而上(shang)的选股阶段(duan),地(di)缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的(de)避风港,建议继续平(ping)衡A股(gu)和港股的配比;3)建议开始重新关(guan)注政策信(xin)号,未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策(ce)加码,但需要耐心等(deng)待。
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