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2025-06-24
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在“电风(feng)扇”式(shi)的轮动行情中，把(ba)握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关(guan)键(jian)，而当前创(chuang)新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例(li)，近期板块的(de)走强固然(ran)存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性(xing)加速的(de)重要(yao)力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随(sui)着(zhe)交易拥(yong)挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费(fei)板块的成交额占(zhan)比也(ye)从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。上大学前不注册账号，不发相关视频！“扁担女孩”刘同学声明
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