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2025-06-28
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去年起,就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者,他们主要看减肥管线,GLP-1比肿瘤药靶点、OS(总生存期)、PFS(中位无进展生存期)等专业数据更好理解👚,但看的视角还是偏消费医疗👠😠,“卖多少钱🧄😈🥔、有多大市场👗、什么时候上市”🤍🩱。相对来说🍌,医药分析师和基金经理会保守得多,基本会围绕药物的靶点🧡、研发进度🍇👛、临床数据做横向对比👡💯。
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今年以来港股表现持续强于A股的原因:1、基本面:港股较A股业绩增(zeng)速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联(lian)网,受价格(ge)下行的影(ying)响较(jiao)小(xiao)。2、估值:从估(gu)值绝对水平(ping)和估(gu)值历史分位来看,港股较A股(gu)更便(bian)宜。3、投资者结构(gou):港股(gu)机构化程(cheng)度更深,外资占(zhan)比更高。美国债务风险扰动,美元走弱,外资(zi)寻求中国资产配置,港(gang)股凭借低估值、业绩改善(shan)、更为(wei)便捷开放(fang)的制度(du)优势,较A股率先受益。4、交(jiao)易热度:更(geng)多资金选择南下流(liu)入港股市场。今年(nian)以(yi)来南向资金日均净流入61亿元,去(qu)年全年日均(jun)净流入仅30亿元。
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