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欧美日韩精品一区二区三区激情在线
2025-06-25
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维持年度(du)策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转(zhuan)通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是(shi)实(shi)物再(zai)通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流(liu)动性宽松助力小盘(pan)成长(zhang)弹(dan)性释放，同(tong)时(shi)通胀尚(shang)未回归，红利(li)资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底(di)仓+小盘(pan)成长(zhang)的哑铃型配置(zhi)思路。
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