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2025-06-26
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1、基本(ben)面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显(xian)著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的(de)-3%，剔(ti)除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影(ying)响(xiang)更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影(ying)响盈利表(biao)现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要(yao)集中于周期（石(shi)化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。赵露思逛街后和朋友聚餐很悠闲
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