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2025-06-26
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我们认为下半(ban)年(nian)，美国和非(fei)美地区的经济动能将走(zou)向(xiang)收敛(lian)，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表(biao)仍有韧(ren)性的背景下，我们认为(wei)美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放(fang)缓，通胀因为关(guan)税(shui)有一定(ding)韧(ren)性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年(nian)展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美(mei)国，一是受益于更宽松的货币政(zheng)策环境（非美地区的政策利率上(shang)半年下降更多），同时还有基数效应的影响(xiang)，根(gen)据IMF的测算，非美地(di)区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注(zhu)意的是，下半年非美地区(qu)经济动能(neng)的修复仍面临几个方面(mian)的制(zhi)约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而(er)使得部分(fen)地区的出(chu)口和增(zeng)长(zhang)前置。阵容官宣！这些装备将亮相巴黎航展
我(wo)们认为下半年，美(mei)国和非美(mei)地区的经济(ji)动能将走向收(shou)敛，主要受美国经济放缓的推动。在美(mei)国(guo)私(si)人部门的资产(chan)负债(zhai)表(biao)仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增(zeng)长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中(zhong)金宏观(guan)《美国宏观经济2025下半年展(zhan)望：美国式再(zai)平衡》）。非美地区相对于美(mei)国，一是(shi)受益于更宽松(song)的(de)货币政策环境（非美(mei)地区的政策利率上半(ban)年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正(zheng)。但是需要注(zhu)意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一(yi)方面，关(guan)税和地缘变化(hua)带来的不确(que)定(ding)性仍高；另一方面，前期因为关税而使得(de)部分地区(qu)的(de)出口和增长前置(zhi)。
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