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2025-06-29
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“如果外(wai)交失败(bai),全力支持以色(se)列表明美(mei)国作为可靠盟友和反对压迫的强大力量回归。这将加强我(wo)们在世界各(ge)个角落的地位,以及我们面临的(de)所有其(qi)他(ta)冲突,” 参议员林赛・格雷厄姆上周在 X 上写道。
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1、USDA6月(yue)报预计(ji),2025/26年度(du)全球棉花消费量预期(qi)值为2563.9万吨,环比下降7万(wan)吨,同比增加26.3万吨。印(yin)度棉花消费(fei)量预期值为555.2万吨,环比调减10.9万吨,同比增加(jia)10.9万吨。
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美(mei)国需求面临不确定性,关税风(feng)险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据,2025年以来消费者(zhe)信心(xin)指数正在持续走低,叠加部分品牌已(yi)陆续(xu)宣(xuan)布针对美国销售(shou)的(de)产品采取重新定价策略以应对(dui)关税的影响(xiang),我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放(fang)缓压力。此外(wai),部分品牌已(yi)开始提前在关(guan)税缓冲期(qi)内引入新的库存,而从1Q25各品牌业(ye)绩(ji)会的反馈来看,新定价策略的执行或存(cun)在一定的滞后,我们(men)预计或对2025年毛利率产生一定影响,1Q25业绩会主要上市公司对于2025年(nian)指引较为谨慎。
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华福证券分析师周(zhou)欣然认为,比之历史上石油危机期间,当前美联储的货币政策框架已经更加成熟,在供给收(shou)缩冲(chong)击的(de)过(guo)程中(zhong),供给侧对总(zong)产出水平形成更强的约束,经济(ji)增速主要由供给收缩的幅度而不是调控总需(xu)求的货币政策所(suo)决定,稳定通胀预期才是(shi)货币政策的首要任务。。
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