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2025-06-26
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1）中东地缘(yuan)局势(shi)扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回调，避险情绪(xu)推升(sheng)能源、贵金属(shu)、军工上涨，但中东局势对国内而言更多(duo)是情(qing)绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在(zai)中美(mei)谈判(pan)利好预期下，本周沪(hu)深(shen)300风险溢价一度回落(luo)至6.1%附近，为(wei)今年4月以来(lai)的最低(di)水(shui)平。关税对市场情(qing)绪的冲(chong)击修复(fu)后，风险溢价进一步(bu)下行还需要经济(ji)基本面或增量政(zheng)策的持续发力；结构上来看，前(qian)期活跃的(de)新消费、创新药等主题(ti)的成交占(zhan)比持续(xu)提升后，细分赛道(dao)快速轮动，部分获利盘(pan)存在(zai)止盈需求。打破世俱杯单场进球纪录 拜仁10-0血洗奥克兰城 中国球员替补登场
1）中东地缘局势扰动风险偏好🩲🥾😠💓🥕，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👜🥭👢😡。本周五A股、港股指数普遍回调🍊🥔🥿👚👚，避险情绪推升能源、贵金属🍌💯、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👿，影响A股的核心因素还是自身结构问题👠💓👝。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥻🧄💞，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍅；结构上来看👛😡👙💟，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🍍💛，细分赛道快速轮动👞，部分获利盘存在止盈需求👙🥥💛🍊🍆。
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